Naše služby
Víte, jak budete žít za deset let? My vám v tom pomůžeme. Meridian Zlaté roky se věnuje lidem, kteří chtějí vědět, na čem jsou se svými financemi. Nebudete si házet kostky. Postavíme pro vás plán, který funguje — a který vám umožní spát v klidu. Vaše budoucnost zaslouží víc než sliby.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si a promluvíme si pořádně. Podíváme se, kolik máte, kam to jde, a kde se dělají chyby. Není tu složité modely – jen přímá řeč. Zjistíme, jestli jste na správné cestě, nebo jestli musíme něco změnit. Teď. Dnes.
- Detailní rozbor všech příjmů a výdajů
- Mapování majetku a závazků
- Analýza rizik a pojištění
- Návrh optimalizace daňové povinnosti
Služba 3
Nezajímají nás průměry. Vaš plán bude váš. Postavíme ho tak, aby pasoval přesně vám – vašim snům, obavám i realitě. Nebudeme vám prodávat produkty. Řekneme vám, co skutečně potřebujete, aby váš důchod nebyl někde v oblacích, ale tady na zemi.
- Projekce příjmů na základě vaší situace
- Realistické scénáře s vyšší i nižší variantou
- Plán spoření s konkrétními kroky
- Průběžné adjustace podle vývoje
Služba 2
Penze se nekončí, když skončíte pracovat. Vaše peníze mohou pracovat za vás. Ale ne způsobem, který vás v noci vyplaší ze spánku. Pomůžeme vám najít správnou rovnováhu mezi bezpečností a výnosem. Transparentně. Bez skrytých poplatků.
- Diverzifikace portfolia podle věku
- Výběr nástrojů s nízkými náklady
- Pravidelné přehodnocení strategie
- Edukace – pochopíte, co se děje
Služba 1
Život se nepletiká podle našich plánů. Zdravotní problém, nehoda, neočekávaná situace – to jsou věci, co se mohou stát. Proto je třeba se jich nebát. Ukážeme vám, jaké pojištění vám skutečně dělá smysl. A které jsou zbytečné.
- Analýza vhodnosti zdravotního pojištění
- Kritické nemoci a dlouhodobá péče
- Ochrana majetku pro dědice
- Simulace scénářů a jejich řešení
Služba 3
Důchodci platí daně taky. A zbytečně. Jsou tu způsoby, jak to změnit v souladu se zákonem. Ne tím, že něco skrýváme – tím, že chytře využijeme to, co nám zákon dovoluje. Ušetříme vám tisíce ročně. Legálně.
- Optimalizace DPPO a DPCH
- Využití slev a odpočtů pro seniory
- Dědické a darovací strategie
- Komunikace s finanční správou
Služba 2
Chcete vědět víc? Nabízíme skupinové semináře i individuální školení. Ne nudné přednášky – probírají se tu věci, které vám opravdu pomohou. Hleďte lépe pochopit peníze a jak s nimi zacházet. Jde to. Opravdu.
- Semináře o důchodovém zabezpečení
- Workshopy – investice pro začátečníky
- Jednotlivá školení dle vašich potřeb
- Podklady a materiály k procvičování
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás